1968-ųjų Naujasis Orleanas. Linkolnas Klėjus, grįžės iš Vietnamo karo, prisijungia prie juodaodžių mafijos, tačiau italų mafiją pasikėsina ją sunaikinti. Linkolnas, kuris išgyvena šiuos įvykius prisiekia atkeršyti ir sukurti savo organizuoto nusikalstamumo organizaciją. Siekti tikslo jam padeda trys leitenantai: haitiečiams vadovaujanti Kasandra, airiams vadovaujantis Burkas ir italų lyderis Vito Skaleta.