Ateityje išpopuliarėja naujas narkotikas, pavadinimu „Substance D“ ar tiesiog „Death“. Bob Arcor (Reeves) yra šio narkotiko pardavėjas ir pats jį stipriai vartoja. Fred (Reeves) yra vyriausybės pasamdytas pogrindinis agentas, kuris persekioja narkotikų prekeivius. Visoje visuomenėje dalis žmonių yra šnipai ir vyriausybės agentai, o jų naudojama speciali įranga leidžia keisti savo išvaizdą. Fredui skiriama užduotis stebėti ir sekti Bobą, kad galiausiai sunaikintų jo narkotikų tinklą. Tačiau minėtasis narkotikas turi ir vieną stiprų pašalinį poveikį – sukelia asmenybės susidvejinimą…

Įdomiausia tai, kad filmas kuriamas naudojant keistą animacijos techniką. Aktoriai ir aplinkos nufilmuoti ir ant viršaus užpiešta tokiom sulietom spalvom (prie failų turėtų netrukus atsirast filmo treileris).
Be Reeves’o vaidina ir dar keletas puikių aktorių: W.Harrelson, W.Ryder, R.Downey Jr. Filmas JAV turi pasirodyti liepos mėnesį, reik tikėtis pas mus smarkiai nevėluos.